车险综改的变化，车险综合改革后市场情况

今年9月，车险综合改革(以下简称“车险综合改革”)已经实施三年。效果如何？“车险综合改革取得了预期效果，但还是很难一次性解决所有问题。预计改革将继续深化。”曾在三家财险公司负责车险业务、现任某财险公司大连分公司总经理的蒋凌云(化名)这样告诉记者。

今年年初，在2020年9月实施的车险综合改革基础上，原中国银保监会进一步扩大车险自主定价系数范围，并要求5月底前全面实施。截至目前，车险自主定价系数区间调整已全面实施三个多月。

为了更好地了解消费者对车险定价和服务的诉求，以及保险公司营销中是否存在赠送合同以外的有价值的服务，记者对30多位车主进行了面对面的采访或问卷调查。大部分车主表示希望以后车险价格更优惠，车险服务更好。在服务方面，车主最看重理赔的便利性。

整体来看，车险市场涉及的保险公司和消费者都比较多，需要各方共同努力才能形成一个比较稳定成熟的市场。

阶段性目标已经实现。

消费者对车险综合改革政策了解多少？记者在南三环的大众4S店采访了车主秦川。他告诉记者:“我只知道大概情况，不知道详细情况，但感觉这几年车险有些变化。”

秦川有一辆2016年购买的大众迈腾车。回忆起这几年车险的经历，秦川说第一年保费比较贵，从那以后基本上每年保费都在下降。大的变化是2021年，投保时车险条款有所改变。比如强制保险的责任由之前的12.2万元提高到20万元，发动机涉水等保险不再需要单独购买。今年，他将第三者责任险的保额从100万元提高到200万元。“总保费略有下降，但保险责任大幅增加，性价比提升。”秦川说。

秦川的经验与近几年实施的车险改革相契合。2020年9月19日开始的车险综合改革，包括优化车险定价模式，重新计算商业车险行业纯风险保费。车险定价公式中的关键因素独立定价系数，第一步确定为[0.65，1.35]。此次改革将商业车险产品附加费率上限由35%下调至25%，预计赔付率将由65%提高至75%。

“这一改革在终端市场引发的反应之一就是汽车平均溢价下降。”在北京德胜门附近的办公室，车车科技联席CEO钟诚告诉记者，改革不仅提高了车险保障程度，消费者也因为保费下降而主动提高保障责任，比如三责险保额明显提高。

数据凸显了改革的成效。据原中国银保监会相关负责人介绍，到2021年9月末，车辆平均缴纳保费2763元，比车险综合改革前下降21%，87%的消费者保费支出下降；同时，全国车险综合费用率27.8%，同比下降13.5个百分点，其中车险手续费率8.4%，同比下降7.2个百分点。“降低附加费费率水平和适当放开自主定价系数是这些变化的主要原因。”钟诚表示，包括降价、增保、提质在内的车险综合改革目标实现良好。

今年年初，原中国银保监会再次表示，车险综合改革实施两年多来，车险市场平稳有序，消费者普遍受益，财产保险公司经营水平明显提升。在车险综合改革的基础上，原银监会发布《关于扩大商业车险自主定价系数浮动区间的通知》，将商业车险自主定价系数浮动区间由[0.65，1.35]扩大至[0.5，1.5]，并要求在今年5月底前全面实施。

自主定价系数区间扩大后的车险市场情况如何？从首批实施最新自主定价系数区间的北京地区来看，国家金融监督管理总局北京监管局数据显示，今年3-7月，北京车险保费分别为20亿元、20亿元、18亿元、21亿元、21亿元。可以看出，车险自主定价系数区间扩大后，市场发展还是比较平稳的。

北京某财险公司车险负责人告诉记者:“最新自主定价系数区间实施后，市场整体变化不大，市场竞争更加理性。”

费用波动很大。

车险综合改革将商业车险产品附加费率上限由35%下调至25%，降幅10个百分点。调整的目的是提高保险公司的经营水平，降本增效，同时控制费用竞争，让利于消费者。记者在调查中了解到，虽然车险整体综合费用率明显下降，但车险费的竞争仍在波动。当车险整体经营形势严峻或市场监管严格时，费率竞争相对较弱，费率竞争更加理性。但在半年或一年等重大节点前或市场监管相对宽松时，拼费现象会更严重。

比如6月底是保险公司冲击半年业绩的关键点，车险业务收费现象有所抬头。“这个时候手续费会比平时高，这也是行业普遍现象。”钟诚告诉记者。

针对这一现象，监管层已经注意到并敲响警钟，要求各财险公司坚守合规底线，严禁盲目拼规模、抢份额。

车险综合改革中，附加费用率上限定为25%。保险公司之间的费用竞争会导致费用率超限吗？对此，钟诚分析，保险公司可以通过提高管理效率、降低管理费用来降低费用率，但这并不是一件容易的事情。在市场竞争过程中，通过收取费用的方式以其他名义收取费用是行业内普遍存在的现象，也是长期被诟病的问题，是监管机构行政处罚的重点。

例如，国家金融监督管理总局今年5月25日发布的行政处罚信息显示，2018年9月至2020年8月，某大型财险公司未能采取有效措施控制车险业务费用，多家分支机构通过业务及管理费、手续费及佣金、间接理赔费等科目列支车险费用等市场费用共计20.11亿元。

“这是业内普遍存在的问题。即使有被处罚的风险，很多公司还是选择这样做。”钟诚说。不过，与车险综合改革前相比，目前市场整体费用上涨的现象已经明显减弱。

同时，调整车险自主定价系数范围后，保险公司可在[0.5，1.5]范围内设定系数，车险报价之间的差价最高可达3倍。如果保险公司想低价争夺市场，为什么不选择直接设定较低的自主定价系数，而是承担收取费用的风险？多位受访业内人士告诉记者，这是一个非常复杂的问题，核心问题围绕保险公司的销售渠道产生。

“目前我国车险销售主要依靠4S门店和专业保险中介，保险公司的直销渠道相对较少。尤其是中小保险公司，直销业务很难开展。中间商不仅占据渠道优势还有逐利动机。所以在实际操作中，保险公司的车险报价普遍高于消费者最终支付的成本，中介渠道会通过赠送购物券来降低消费者的成本。”蒋凌云说，当然，这些赠品的成本其实是包含在保险公司支付给中介渠道的手续费中的，保险公司支付的手续费会上涨。

价格和服务都很重要。

“希望车险价格能更优惠，服务能更好。”在北京西直门的一个大型停车场，当谈到对未来车险的期望时，业主王玲玲说。同时，在接受记者车险综合改革专题问卷调查的30位车主中，有23位车主表达了类似的期待。

长安保险车险部副总经理白奎耀告诉记者，消费者比价是一种常见的行为。如果保险公司定价能力较弱，可能会给优质车主报出较高的价格，导致客户流失，也可能会以较低的保费承保较高风险的客户。因此，保险公司完善车险业务，提高精准定价能力非常重要。

在填写调查问卷的30位车主中，有15位表示，每次续保前都会向不同的保险公司或互联网平台寻求报价，比较价格。另有15位车主表示不会比价，其中9位车主表示“以前哪里有保险，现在哪里有续保”。同时，27位车主表示，续保时会对比上一年的保费，考虑事故对保费的影响。25位车主表示，考虑到车险事故后保费会上涨，他们会更加谨慎驾驶。蒋凌云认为，这体现了保险对安全驾驶的引导作用，现行车险定价方式也更好地体现了对优质车主的价格优惠。

除了关注价格，很多车主也非常关注保险公司的服务，其中车险服务和理赔最为关注。在北京二环的一个居民区，业主杨告诉记者，近年来车险服务比以前好了。比如以前自己的车被刮了但是找不到第三方，保险公司说可以不赔，但是车险综合改革删除了无第三方免费赔率等不赔的约定，这方面就没有更多的麻烦了。同时，保险公司的理赔时效比以前更快。然而，根据国家金融监督管理总局最新发布的保险业消费者投诉情况，一季度，监管部门受理和转发的车险纠纷达3603件，占财产保险公司投诉总量的31.6%。总的来说，车险纠纷还是比较多的。

业内人士告诉记者，车险纠纷主要集中在服务和理赔方面，保险公司在服务质量和理赔便利性，以及与车险消费者的沟通技巧等方面仍需进一步提升。

从对服务的理解上，部分消费者对保险公司的服务边界不是很清楚，认为保险公司赠送的绘画券、洗车券也是保险服务。车险综合改革后，保险公司提供的服务都写在合同里了。例如，杨的车险合同规定了两项服务，一是车辆安全检查，二是道路救援服务。根据《保险法》第一百一十六条规定，禁止给予或者承诺给予投保人、被保险人、受益人保险合同约定以外的保险费回扣或者其他利益。但在诸多因素的影响下，在实践中，无论是保险公司还是消费者，都变得“正常”了。

面对问卷上的问题“你知道保险公司不允许给消费者购物卡、洗车券等吗？?”30位车主中，有11位表示“不知道”，14位表示“知道，但保险公司一般都会赠送，消费者也愿意接受”。

同时，记者调查显示，是否有赠品，消费者最关心的是最后的支付成本。如果价格有比较优势，即使没有赠品，他们也愿意接受。

业内人士认为，促进车险市场健康发展是一个持续的过程，需要监管机构、行业协会、保险公司等主体的共同努力，也需要持续的消费者教育。随着车险综合改革的深入，一个更加透明、理性、稳定的车险市场值得期待。(证券日报记者冷翠华)

来源:经济日报